ЦБ доволен продажей пакета в Сбербанке

Author: us-russia
Comments: 0
ЦБ доволен продажей пакета в Сбербанке
Published 20-09-2012, 08:05

Маргарита Папченкова, Ольга Плотонова, Антон Трифонов

Vedomosti.ru
Цена размещения акций Сбербанка составила 93 руб., сообщение об этом появилось в ночь со вторника на среду на сайте ЦБ. Именно там же в понедельник с утра было объявлено, что бумаги продаются минимум по 91 руб. В результате состоялась крупнейшая приватизационная сделка в России, заявил Сбербанк. Ее объем — 160 млрд руб.

Особенности выхода

Это одна из наиболее прибыльных за последнее десятилетие сделок в этой сфере после Apple, заявил вчера президент России Владимир Путин. На каждые $100, вложенные в Сбербанк 10 лет назад, сегодня главный акционер — Центробанк получил $3700, подсчитал Путин. На пресс-конференции в Сбербанке его президент Герман Греф и первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев долго добавляли друг за другом, сколь успешна и важна эта сделка для страны. Незадолго до этого котировки акций Сбербанка на ММВБ опустились ниже 93 руб., но по итогом торгов стоили 93,78 руб. И если они за день подешевели на 1,02%, то индекс ММВБ снизился на 1,07%.

В пылу борьбы

Более 10 инвесторов приобрели бумаг более чем на $100 млн каждый, рассказал зампред правления Сбербанка Антон Карамзин. Из-за большой переподписки пакетов акций Сбербанка на сумму, близкую к $500 млн, продано не было, добавил он. Книга была переподписана более чем в два раза, заявки подали значительно более 300 инвесторов из всех регионов мира, уточнил он. Были даже заявки по $1 млрд.

«Ведомостям» удалось поговорить с портфельными управляющими, подававшими заявки как на локальные акции, так и на расписки. И в Лондоне, и в Москве нашлись те, чьи заявки удовлетворены полностью, а также те, чьи заявки были заметно сокращены. «Всех резали, особенно хедж-фонды (до 90%) — из тех соображений, что это спекулятивные инвесторы, с короткими позициями в том числе, долгосрочных инвесторов резали меньше», — рассказывает покупатель пакета на $100 млн.

Треть всего объема размещений пришлась на локальные акции, остальное — на расписки, рассказал Греф. В то же время через ММВБ разошлось 3% от объема SPO. «Все заявки, поданные на Московской бирже, которые были обеспечены, прошли аллокацию», — говорится в сообщении Сбербанка.

Дочерняя компания Сбербанка была готова потратить на покупку 20 млрд руб., но в итоге в сделке не участвовала. «Мы не вышли с поддержкой наших акций вследствие того, что не было необходимости», — сказал Греф.

«Мы сумели мобилизовать за два дня четыре команды топ-менеджеров Сбербанка и ЦБ РФ. Эти четыре команды в четырех основных странах, где собираются инвесторы, включая Москву, встретились с сотней инвесторов и презентовали Сбербанк. Те итоги, которые получены за последние 4-5 лет, и те планы, которые есть у Сбербанка, были одобрены инвесторами», — рассказала зампред Сбербанка Белла Златкис.

Российский интерес

Для российского розничного инвестора доразмещение было недружелюбным, убежден президент «Финама» Владислав Кочетков: «Чтобы приобрести акции, людям нужно было выйти из других бумаг, а в течение столь короткого срока подобные решения не принимаются».«Финам», по его словам, принял заявки от 123 инвесторов (средняя сумма — 370 000 руб.), мог бы рассчитывать на более 200. Против российских инвесторов сыграло обязательное преддепонирование средств, тогда как на иностранных площадках расчеты можно было провести уже после сделки, добавляет управляющий директор ФК «Открытие» Юрий Минцев. Приток спекулянтов был ограничен, поэтому падение после размещения было небольшим, убежден Кочетков. Всего через Московскую биржу, согласно ее данным, 590 инвесторов купили бумаг на 4,6 млрд руб. Многие не рассчитывали, что заявки удовлетворятся полностью, поэтому продавали заказанные с избытком бумаги, отмечает один из участников торгов.

Общая польза

Размещение акций Сбербанка улучшит показатели платежного баланса, заверил Улюкаев. Он ожидает, что уже в сентябре отток сменится притоком. Правда, по итогам года все равно будет отток. Но ЦБ, возможно, скорректирует нынешний ориентир в $65 млрд.

«Сделка по Сбербанку открывает дорогу для приватизации ВТБ. Раз сделка по Сбербанку совершилась, по ВТБ нужно работать», — заявил первый зампред правительства России Игорь Шувалов. Президент ВТБ Андрей Костин уже готовится к размещению. По его оценке, приватизация пакета ВТБ может состояться весной минимум на $2 млрд. Костин напомнил, что в начале прошлого года в ходе SPO пакет ВТБ был продан за $3 млрд. А сейчас призвал пристальнее проследить за последующей динамикой котировок Сбербанка.

Остаются в силе и планы по IPO Московской биржи, заверил Улюкаев. Он считает, что биржа привлекательна для специфического кластера инвесторов, которые не очень сильно пересекаются с инвесторами в Сбербанк.
Comments: 0
Experts' Panel
Are the U.S. and Russia...
The Sunday, February 24 edition of Russian state television’s...
Are the U.S. and Russia...
Top
popular in the journal
RUSSIAN FEDERATION SITREP 14 MAY...

RUSSIAN FEDERATION SITREP 14 MAY...

RUSSIA AND COVID. Today’s numbers: total cases: 250K; total deaths: 2305; tests per 1 million: 42K.Russia has done six million tests (second after USA); among ...
More than a thousand people in 40...

More than a thousand people in 40...

On April 24, more than 1,000 people in 40 countries were able to watch the live broadcast of the International Space Bridge dedicated to the 75th anniversary of the Elbe ...
Victory in Europe Day: These...

Victory in Europe Day: These...

From Coca-Cola to Nestle, some of the most iconic American brands eagerly took part in the Nazi experiment.
RUSSIAN FEDERATION SITREP 28 MAY...

RUSSIAN FEDERATION SITREP 28 MAY...

RUSSIA AND COVID. Latest numbers: total cases 379K; total deaths 4142; tests per 1 million 66K. Russia has done 9.7 million tests (second after USA); among ...
Чья Победа?

Чья Победа?

Андрей Шитов — о том, почему в мире не утихают "войны памяти"