Промсвязьбанк официально объявил о проведении IPO

"Промсвязьбанк намерен использовать привлеченные в результате предложения средства для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении банка.

Предложение будет включать продажу существующих акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V., в форме обыкновенных акций и GDR. После завершения IPO Промсвязьбанк выпустит новые акции и разместит их по закрытой подписке, на участие в которой выразила согласие Promsvyaz Capital.

ЕБРР, миноритарный акционер кредитной организации, рассматривает возможность участия в закрытой подписке посредством конвертации, частично или полностью, субординированного займа в размере 3,5 млрд рублей, предоставленного Промсвязьбанку в 2011 г., говорится в сообщении. Это позволит ЕБРР сохранить свою долю на уровне 11,75%.

Совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок назначены HSBC, J.P. Morgan и "Ренессанс Капитал".