Промсвязьбанк официально объявил о проведении IPO

Author: us-russia
Comments: 0
Промсвязьбанк официально объявил о проведении IPO
Published 24-09-2012, 08:34

ИНТЕРФАКС-АФИ

Interax

 

"Промсвязьбанк намерен использовать привлеченные в результате предложения средства для укрепления структуры капитала, в частности, показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении банка.

Предложение будет включать продажу существующих акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V., в форме обыкновенных акций и GDR. После завершения IPO Промсвязьбанк выпустит новые акции и разместит их по закрытой подписке, на участие в которой выразила согласие Promsvyaz Capital.

ЕБРР, миноритарный акционер кредитной организации, рассматривает возможность участия в закрытой подписке посредством конвертации, частично или полностью, субординированного займа в размере 3,5 млрд рублей, предоставленного Промсвязьбанку в 2011 г., говорится в сообщении. Это позволит ЕБРР сохранить свою долю на уровне 11,75%.

Совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок назначены HSBC, J.P. Morgan и "Ренессанс Капитал".


Comments: 0
Experts' Panel
Are the U.S. and Russia...
The Sunday, February 24 edition of Russian state television’s...
Are the U.S. and Russia...
Top
popular in the journal
RUSSIAN FEDERATION SITREP 30...

RUSSIAN FEDERATION SITREP 30...

KREMLINOLOGY. I’ve been at this business for a while and one of the things I’ve learned is that "Kremlinology” is a waste of time: speculating about ...
Встреча на Эльбе 75

Встреча на Эльбе 75

Предварительная Программа празднования 75-летней годовщины Встречи на Эльбе
Elbe river meeting 75

Elbe river meeting 75

Elbe 75 - Cooperating for World Peace April 24 - 25, 2020 Berlin – Torgau - Strehla, Germany
Six Years after the Maidan. Reply...

Six Years after the Maidan. Reply...

As a result of Soviet Union’s collapse, its 15 formerrepublics became the Newly Independent States, Ukraine among them. Free from the communist yoke, having strong ...